俄烏戰火沖擊全球產業鏈!
根據2月25日歐盟會議所達成的共識,歐盟擴大了針對俄羅斯國防企業、對外情報局和總統辦公廳的制裁名單,這其中就包括了“進步”火箭和米格飛機制造公司、蘇霍伊航空制造公司等一大批高技術企業,在同一天美國也同樣祭出了對俄羅斯高科技企業的制裁。
歐盟是俄羅斯最大的貿易伙伴,占俄羅斯2020年全球貿易額的37%。其中大部分是能源,俄羅斯約70%的天然氣出口和一半的石油出口流向歐洲。雖然對俄羅斯的銷售僅占歐洲與世界貿易總額的5%左右,但幾十年來,它一直是金融、農業和食品、能源、汽車、航空航天和奢侈品等一系列行業的歐洲公司的主要投資目的地。
法國CAC40指數的 40 家最大的法國公司中,有35家擁有大量俄羅斯投資,法蘭克福DAX指數中的40家公司中,除了兩家之外,所有公司都在俄羅斯進行了投資。
因為俄羅斯是金屬“鈀”的重要產地,而這種金屬是芯片制造的重要原料,因而制裁可能會沖擊芯片產業鏈,進而影響到一年多來備受困擾的汽車芯片供貨,這將嚴重影響已受新冠疫情打擊的汽車產業鏈。
大量知名跨國車企在俄設廠生產受制裁影響
此外,俄羅斯是眾多汽車廠商的投資地,德國大眾、寶馬、奔馳等車企紛紛在俄羅斯投資設廠,此輪制裁勢必對傳統車企在俄羅斯的布局造成重大沖擊。有分析人士指出,根據烏克蘭沖突的嚴重程度和持續時間,全球汽車供應本已緊張的產業鏈和價格都將面臨更大的壓力。
停工潮已來!斷供已開始!
盡管一季度還沒過完,但不可抗力、停車檢修、封盤惜售以及運輸停滯等多個“灰犀?!笔录?,卻以大家未能料到的速度沖刺而來。
大廠不可抗力頻發,原料面臨斷供危機
無論哪個行業,龍頭企業的一舉一動總能在行業中引起關注,而近期多家化工大廠宣布遭遇不可抗力,產品生產和供給受挫,無疑給行業敲響了警鐘,無聲的宣告著化工市場的整體供給量亮起了“紅燈”。
幾十家化企停車檢修,供需矛盾日益升級
除了不可抗力造成的供應中斷外,不少化工企業一反常態的選擇在一季度進行停車檢修,部分企業表示,今年的假期格外的長,各種限制趨嚴導致企業無法正常開工作業,還不如直接停車檢修合理利用時間。據不完全統計,已經幾十家企業停車檢修或計劃近期檢修,這也意味著眾多化工品產能銳減。
? 美達股份停產檢修時間約為60天,預計減少錦綸6切片產量約25000噸,預計減少錦綸6纖維產量約11000噸;
? 揚子石化49萬噸/年的純苯裝置檢修55天;
? 常州新日30萬噸苯乙烯裝置檢修30天;
? 安徽嘉璽35萬噸裝置停車檢修20-30天;
? 魯北化工下屬硫磷科技公司磷銨、硫酸、水泥生產裝置計劃檢修時間20天左右;
? 逸盛寧波200萬噸/年的PTA裝置于停車檢修15天,逸盛大化225萬噸/年的PTA裝置則計劃于3月1日進行檢修;
? 陜西陜化BDO裝置2月中旬或月底存檢修計劃;
? 新疆新業BDO裝置預計檢修5天;
? 中安聯合60萬噸甲醇裝置停車檢修;
? 湖北化肥液氨裝置停車檢修;
? 濟源豐田肥業一銨停車檢修;
? 盤錦信匯丁基橡膠裝置停車檢修;
? 海國龍油PE裝置停車檢修;
? 云南大為恒遠化工(云南云維)順酐停車檢修;
? 內蒙古三聚家景新能源液氨裝置停車檢修;
? 重慶宏大雙氧水停車檢修;
? 江蘇禾友液氨停車檢修。
疊加2021年部分大廠停車檢修至今仍未復產,整個市場供應量大幅縮水,原料面臨斷供危機。
糧價飆升!全球糧食危機!
俄烏沖突的背后,人類正逼近另一場更大的危機。受疫情、天氣等因素影響,國際糧價自2021年以來,已飆升至新的高度。
此次俄烏沖突,讓原本高漲的國際糧價雪上加霜。就在俄羅斯總統普京發表電視講話第二天,芝加哥小麥期貨價格跳漲6.17%,足見烏克蘭對國際糧價的影響。
俄羅斯是全球頭號小麥出口國,烏克蘭也是主要小麥出口國之一??偛吭O在美國首都華盛頓的智庫機構“中東研究所”指出,隨著俄烏沖突持續,埃及、敘利亞、黎巴嫩等以大餅為主食的多個中東國家面粉供應可能會受到影響。
中東研究所指出,如果烏克蘭危機導致中東國家小麥進口渠道受阻,這將對部分中東國家的民生造成影響。
埃及:八成進口小麥來自俄烏
敘利亞:現有小麥庫存預計能維持兩個月
黎巴嫩:倉儲能力受限 小麥庫存水平低
此外,突尼斯、摩洛哥、阿爾及利亞等國也在關注小麥市場動向并采取應對措施,如增加面粉補貼金額、拓寬進口渠道等。
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